Øst for Sortbjergene ligger grænsen til riget Breena, et gammelt storrige der i sin gyldne periode strakte sig fra kyst til kyst. Fyrster og baroner slås om magten i landet, efter Kong Foland er gået bort uden en arving. Men det et rige i opløsning, og uden en fælles leder vil det splittes - og det snart. Der hviskes i krogene om et våben, der vender lyset til mørke - godt til ondt - mod til fejhed - venskab til fjendskab...