Der var engang en prinsesse, som ledte efter prinsen på den hvide hest.
   Hun gik en tur ud i skoven for at kigge på blomster, så mødte hun en trold som hed Hugo. Hun spurgte, om han havde set nogen her i skoven, der lignede en prins.
   Så fortæller trolden, at han har mødt en heks, som er meget ond, og hun har tryllet en ung mand om til en frø, men han ved ikke, hvor han er.
   Så gik de to venner en tur rundt i skoven for at se, om de kunne finde den lille frø, men det kunne de ikke lige med det samme, og de ledte videre overalt i skoven. Pludselig opdagede prinsessen en lille sø, hvor der var nogle frøer i. Så skyndte de sig hen til den, der var en masse frøer, der kvækkede højt. Så opdagede prinsessen, at der var en lille frø, som ikke kvækkede. Hun spurgte, om den var syg. Så svarede frøen, at den var blevet tryllet om til en frø, fordi den var en prins.
   Så fortalte prinsen, hvad der var sket med ham:
   Jeg gik mig en tur i skoven, for at plukke nogle blomster til en prinsesse, som jeg mødte her i skoven, men så mødte jeg en gamle kone der solgte æbler. Så spurgte konen, om jeg ikke ville købe et æble.
   "Jo, det ville da gerne," sagde jeg til hende.
   Så spurgte hun, om jeg ikke ville med hende hjem og havde te og kage, som hun lige havde bagt.
   Så tog jeg med hende hjem, det skulle jeg aldrig have gjort. Så låste hun mig ned i sin kælder for at fede mig op til at spise mig senere, men jeg spiste ikke noget af det mad hun gav mig. Så blev hun sur og rasende på mig og tryllede mig om til en grim frø.
   Så spurgte trolden omm, hvad der kunne bryde tryllebåndet igen. Så fortalte frøen, at det eneste der kunne bryde den var en rigtig prinsesse, som havde en konge og en dronning, som havde et slot af guld og sølv.
   Så fortalte prinsessen, at hun havde en konge og en dronning, som havde et slot af guld og sølv. Det ville frøen ikke tro på, så viste prinsessen frøen det. Det blev frøen meget glad for at se.
   Så sagde trolden, at det eneste han skulle love, var at gifte sig med prinsessen bagefter fortryllingen blev brudt. Det ville frøen godt. Så blev de gift og levede lykkelig til deres dages ende.