Hoppende fugle synger solen over himlen, alt imens sommerfuglene får katten til lege. Og børnenes sæbekasse ræs udfolder sig i grinende sammenstød. En fader står ved grillen og datteren er dybt forelsket i en fyr, moderen ikke kan fordrage. De grønne alleer er befærdet af rulleskøjter og camping turister, der vugger af sted under svajende Dannebro. Skyerne bliver gyldne da den nervøse frier kaster sig på knæ. For at dele sit liv med sin udkårne, som smiler og lader en lille dråbe trille. Tivoli gnister af harmoni denne sensommer aften, med skævøjede fotografer. Og smukke konversioner fører ukendte sammen, under tilrøgede barlamper. Dette er natsværmerens sommerdans, der med magisk elegance forfører alle med sommersmil og guddommelig elskov.
   Tordenen brager natten farvel og alt er så opfrisket dagen efter. Alt gammelt nag er glemt for en stund, og fjenderne smider deres våben i en omfavnende anerkendelse af deres forskelligheder.
   Dette er natsværmerens sommerdans.